Onze werkwijze

Onze dienstverlening is als volgt samen te vatten:

Wij behartigen uw financiële belangen waar het gaat om de via ons afgesloten (of af te sluiten) financiële voorzieningen. Concreet betekent dit dat wij uw huidige situatie en wensen in kaart brengen en op basis daarvan een advies uitbrengen over een door u gewenste voorziening. Vervolgens bemiddelen wij voor u bij het sluiten van de overeenkomst bij de verzekeraar of andere financiële instelling. Wij verplichten ons om uw afgesloten voorzieningen gelijke tred te laten houden met uw persoonlijke en financiële ontwikkelingen. Daarvoor controleren wij periodiek uw portefeuille. Indien tussentijdse aanpassingen noodzakelijk zijn, verrichten wij de noodzakelijke werkzaamheden om deze aanpassingen uit te voeren. Gedurende de looptijd van uw voorziening zorgt Rooyackers & Partners voor correcte administratieve verwerking en onderhoud.

Rooyackers & Partners is uw adviseur op financieel gebied. In onze adviespraktijk gaan wij volgens een vast stappenplan te werk. Allereerst maken wij een risicoanalyse van uw situatie. Samen met u bekijken wij welke risico’s u loopt en in hoeverre u deze zelf kunt dragen of beter kunt overdragen aan een verzekeraar. Vervolgens informeren wij u over de oplossingen en adviseren wij u over de voorzieningen die u de beste prijs-kwaliteitverhouding bieden. Wij bemiddelen voor u bij het afsluiten van de voorzieningen bij de desbetreffende instelling en zorgen ervoor dat alle administratieve handelingen tijdig rond zijn. Tijdens de looptijd van uw voorzieningen zijn wij, naast uw vraagbaak, ook uw belangenbehartiger.

Rooyackers & Partners adviseert u over en bemiddelt bij het afsluiten van de volgende voorzieningen:

Pensioenregeling
Employee Benefits
MKB voorzieningen
Financiële planning