1) U besteedt het geven van pensioenadvies en aanverwante dienstverlening volledig uit.
Steeds meer adviseurs met expertise op het gebied van zakelijke schadeverzekeringen maken bewust de keuze pensioenadvies links te laten liggen. De materie is complex geworden. Er moet bij het geven van pensioenadvies rekening worden gehouden met vele factoren zoals wet- en regelgeving, actuariële aspecten, commerciële aspecten, verschillende productoplossingen van aanbieders, zodat deze passen op de wensen en mogelijkheden van uw klant. Herkent u zich in dit profiel? Dan kunt u ervoor kiezen alle pensioenzaken uit te besteden. Uitgangspunt is dat u de commerciële relatie met de klant onderhoud en wij verantwoordelijk zijn voor het gegeven pensioenadvies.
2) Specialistische ondersteuning in uw adviespraktijk.
Pensioen is de laatste jaren steeds meer het werkterrein van specialisten geworden. Het is lastig om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op dit terrein. Dat neemt niet weg dat u bekend bent met de pensioenmaterie en in staat bent uw klant goed te adviseren. Maar er zijn soms momenten dat het best prettig is eens met een specialist te overleggen over bepaalde zaken, om bevestigd te krijgen dat u het bij het rechte eind heeft of om door andere inzichten tot de conclusie te komen dat er een betere oplossing is. Biedt u het product voor uw klant dat aansluit op zijn wensen? Is het pensioenadvies helder onderbouwd en ziet u niets over het hoofd? Het is ook mogelijk dat u een specifieke vraag of opdracht heeft, bijvoorbeeld het begeleiden van een klant bij een aanstaande contractverlening, het beoordelen van juridische stukken of een lastige pensioengerelateerde vraag waar u niet zo snel een antwoord op heeft? Ook voor dergelijke vraagstukken kunt u op meer incidentele basis gebruik maken van onze dienstverlening.
3) Af en toe heeft u een hele specifieke pensioencasus.
Uw pensioenkennis is goed, alleen loopt u incidenteel tegen pensioenvraagstukken aan die u lastig vindt. Denk hier bijvoorbeeld aan het beoordelen van juridische stukken, het geven van opleiding aan uw eigen adviseurs of het adviseren van een directeur-grootaandeelhouder. Eigen beheer, verzekeren, een combinatie van beiden of wellicht helemaal geen pensioenopbouw als werknemer van de B.V. en vermogensvorming in box 3? Oplossingsrichtingen waarin u gesprekspartner bent van de accountant en/of directeur-grootaandeelhouder. Ook voor meer specialistische pensioen(juridische) vraagstukken kunt u op onze ondersteuning rekenen.
U ziet het: welke vorm van samenwerking u mogelijkerwijs ook overweegt, door een flexibele opstelling, inlevingsvermogen, kennis van zaken zowel op het gebied van wetgeving als productinhoudelijk is er altijd een passende samenwerking.